保险经纪牌照并购介绍


该服务指我司专业团队根据相关政策法规文件要求,结合客户实际情况,为客户匹配优质标的,出具定制化综合解决方案,协助客户完成对标的公司的尽职调查,协调客户与转让方签署《股权转让协议》,帮助客户获取监管部门的批复文件并完成工商变更,以便客户顺利获得保险经纪牌照,合法合规经营保险经纪业务。


保险经纪牌照是由银保监会颁发的允许牌照持有机构合法合规经营保险经纪业务的金融牌照,即持有该金融牌照的机构才可合法合规地经营保险经纪业务。

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保险经纪牌照并购流程


服务阶段

服务内容

正式合作前

合作意向阶段

  • 1、解读全国、地方性政策法规文件
  • 2、对标的的工商、税务、监管等情况进行初步尽调
  • 3、确认客户需求和收购要求(标的所在地、经营范围、注册资本、干净程度等)
  • 4、为客户匹配优质标的,出具初步收购方案
  • 5、根据客户提出的需求,结合实际情况(包括转让方、标的、当地政策等),签署《咨询顾问服务协议》 出具完整定制化综合收购方案

正式合作后

尽职调查阶段

  • 1、结合客户需求及转让方实际情况,提供尽调清单和尽调方案
  • 2、协调双方面谈时间,提前准备标的公司的尽调资料(工商内档、财报、银行流水等),协助客户现场对标的公司进行详细的尽职调查
  • 3、协调尽调过程中出现的各类问题(税务处理、债权债务处理等)并出具相应的解决方案

股转协议阶段

  • 1、拟定《股权转让协议》初稿并发送至客户与转让方确认
  • 2、协助双方对协议重要事项(付款条件、付款比例、权责划分等)进行磋商和修改
  • 3、安排双方正式签署《股权转让协议》

工商变更阶段

  • 1、根据工商部门的要求,制作工商变更材料(股权、董监高、法定代表人变更等)并递交工商部门
  • 2、领取新的营业执照

监管备案阶段

  • 1、按照监管部门要求,由我司经验丰富的专业人员撰写变更材料并递交至监管部门逐级审批
  • 2、与各级监管部门协调沟通,积极跟进监管部门关于审批进展的反馈
  • 3、获取监管部门的批复文件

交接资料

  • 项目办结,资料交接

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